SERVICES
Assurance, épargne, retraite et protection des entreprises
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Assurance vie
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Assurance invalidité
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Assurance maladies graves
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Assurance collective
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Analyse des besoins financiers
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Épargne collective et placements¹
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Préparation de la retraite
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Protection des entreprises
CONTACT
Pour obtenir des renseignements ou prendre rendez-vous, communiquez avec nous.
Téléphone :
450 686-8880, poste 5320
Adresse :
2540, boul. Daniel-Johnson, bureau 710
Laval (Québec) H7T 2S3
Courriel :
infos@servfinancierswesley.com
ANALYSE DE BESOINS
Chaque situation financière est unique. Une analyse de vos besoins permet de mieux comprendre votre réalité, vos objectifs et vos priorités.
Cette démarche vise à identifier les protections d'assurance adaptées à votre situation personnelle, familiale ou professionnelle.
Vos besoins peuvent évoluer au fil du temps. Une révision périodique permet d'ajuster vos protections lors d'événements importants, comme un changement d'emploi, l'achat d'une propriété ou l'arrivée d'un enfant.
ÉPARGNE COLLECTIVE ET PLACEMENTS
Nous vous accompagnons dans l'analyse de vos besoins d'épargne et de placement, selon vos objectifs, votre horizon de placement et votre tolérance au risque.
Les solutions peuvent notamment comprendre :
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REER
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CELI
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REEE
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FERR et CRI
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Placements non enregistrés
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Fonds communs de placement
Ces services sont offerts par Wesley Alexandre, représentant de courtier en épargne collective auprès de Gestion de patrimoine Worldsource inc., distinctement des activités de Services Financiers Wesley inc.
ASSURANCE DE PERSONNES
Une protection adaptée permet de mieux faire face aux conséquences financières d'événements imprévus.
Nous analysons votre situation afin de vous proposer des solutions d'assurance correspondant à vos besoins.
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Assurance vie
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Assurance invalidité
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Assurance maladies graves
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Assurance soins de longue durée
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Assurance santé et soins médicaux
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Autres protections selon vos besoins
ASSURANCE COLLECTIVE ET ENTREPRISES
Nous accompagnons les entrepreneurs et les entreprises dans l'analyse de leurs besoins de protection.
Nos solutions comprennent notamment :
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Assurance collective pour employés
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Assurance vie des dirigeants
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Assurance invalidité
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Assurance maladies graves
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Assurance personnes clés
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Assurance pour conventions entre actionnaires
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Protection de la relève d'entreprise
Notre objectif est de proposer des protections adaptées à la réalité et aux besoins de chaque entreprise.
PRÉPARATION DE LA RETRAITE
La retraite représente une étape importante qui mérite une préparation adaptée à vos objectifs.
Nous vous accompagnons dans l'évaluation de vos besoins financiers et des solutions disponibles.
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Épargne en vue de la retraite
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REER et FERR
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Fonds communs de placement
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Solutions d'assurance
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Stratégies de décaissement
Les activités d'épargne collective sont exercées distinctement auprès de Gestion de patrimoine Worldsource inc.
PROTECTION DES ACTIONNAIRES
La continuité d'une entreprise peut être fragilisée par le décès ou l'invalidité d'un actionnaire.
Nous proposons des solutions d'assurance permettant notamment de financer les obligations prévues dans une convention entre actionnaires.
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Assurance vie
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Assurance invalidité
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Assurance maladies graves
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Assurance pour rachat de parts
La rédaction et la révision juridique des conventions relèvent des professionnels du droit.
