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Protections, Investissements Placements, Hypothèques, Voyage 1
Plan Vie
Analyse de besoins financiers
Analyse de besoins en placements
Analyse de besoins d'assurances
Analyse de besoins d'affaires
Assurance de dommages 1
Offre hypothécaire 1
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450 686-8880 poste 5320
ANALYSE DE BESOINS
Cette première étape consiste à définir votre profil d’investisseur, soit de comprendre vos besoins et vos objectifs à court et long terme
tout en déterminant votre niveau de risque face aux placements et de vos besoins de protection.
Cela permet d’identifier les solutions
en placements et assurances pour ainsi vivre
sans stress financier, autant sur l’aspect personnel que professionnel.
Cette analyse doit être révisée suite à tout événement de vie (naissance, changement d’emploi, achat de maison, séparation, décès, maladie…)
COMMERCIAL / CORPORATIF
L’analyse de besoins étant complétée, nous vous proposons des solutions d’entreprise répondant à votre situation actuelle et future pour ainsi vous assurer une qualité de vie peu importe les situations rencontrées :
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Assurances Cie
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Placements
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Assurances collectives
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Rentes collectives
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Convention d’actionnaires
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REES (régime exécutif d’épargne santé)
PLACEMENTS
L’analyse de besoin étant complétée, nous vous proposons des solutions en placement afin de vous aider à choisir les portefeuilles répondants à vos besoins et objectifs. Les propositions proviennent d’une grande diversité dans les marchés, ont un historique de rentabilité sur les marchés, sont sans intermédiaire et facile de suivi.
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REER
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CELI
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REEE
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CRI
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NON ENREGISTRÉ
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Autres selon les besoins
ASSURANCES
L’analyse de besoins étant complétée, nous vous proposons des solutions d’assurances répondant à votre situation actuelle et future pour ainsi vous assurer une qualité de vie peu importe les situations rencontrées :
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Maladies graves
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invalidité
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Soins longue durée
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Soins de santé
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Assurances et Rentes Collectives
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Autres selon les besoins
SERVICES HYPOTHÉCAIRES 1
Le courtier hypothécaire agit comme intermédiaire entre un particulier voulant souscrire un prêt hypothécaire et une institution financière qui souhaite prêter des fonds à cette fin.
Son rôle consiste à négocier pour ses clients une demande de prêt hypothécaire auprès de plusieurs institutions financières.
Sa tâche est d’obtenir, pour ses clients, les meilleures conditions sur le marché, compte tenu de leur situation financière et de leur dossier de crédit.
Son rôle ne consiste donc pas à prêter de l’argent à proprement dit mais à vous conseiller sur le produit adapté et l'institution financière qui convient à votre profil.
ASSURANCE DOMMAGES 1
Les conditions climatiques difficiles du début de l’année n’ont pas empêché le secteur Assurance de dommages d’atteindre des résultats remarquables à plusieurs égards en 2014.
La qualité de l'expérience client, dans laquelle nous investissons des efforts continus, est un élément important de notre réussite.
Il faut aussi souligner notre proximité
avec nos partenaires de distribution qui,
lors d’un sondage, ont indiqué leur très
bon niveau de satisfaction par rapport
aux services qui leur sont rendus.
